La comunicación eficaz desempeñó un papel crucial en el establecimiento de relaciones sólidas con los corredores de seguros, ya que permitió satisfacer las necesidades con rapidez y eficacia.
Reconociendo el potencial de WhatsApp como uno de los principales canales de servicio para los corredores, el equipo comercial de la aseguradora se sintió motivado para adoptar esta herramienta como parte integral de su estrategia de relación. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que sería necesaria una solución complementaria para garantizar la seguridad de las comunicaciones y el cumplimiento de las normas de la empresa.
El desafío
El equipo comercial identificó la necesidad de adoptar WhatsApp como canal de comunicación con los corredores por su comodidad y amplio uso en el mercado. Sin embargo, surgieron retos relacionados con la integración de esta herramienta con Salesforce, el sistema de gestión utilizado por la empresa. Había que encontrar una solución complementaria que permitiera registrar y monitorizar las interacciones de forma organizada, garantizando la seguridad y el cumplimiento de las comunicaciones.
La solución
Tras unos primeros intentos infructuosos, como el uso de una impersonal y burocrática cuenta corporativa de WhatsApp, el equipo encontró la respuesta ideal en la plataforma Tuvis. Se estableció una asociación y la solución Tuvis se integró con Salesforce CRM, proporcionando una solución completa a los retos planteados.
Con Tuvis integrado en Salesforce, los gestores de cuentas disfrutaron de las ventajas de una herramienta intuitiva y eficaz. El registro de visitas y conversaciones se simplificó, con un solo botón para registrar todas las interacciones. Además, el equipo obtuvo un acceso rápido y seguro al historial completo de conversaciones, incluso sin tener sus teléfonos a mano, a través de Salesforce. Esta integración mejoró la productividad, permitiendo a los gestores dedicar más tiempo a actividades estratégicas, como la prospección y la captación de corredores.
Resultados
La implantación de la solución Tuvis generó importantes resultados para el equipo de la aseguradora. La facilidad de registro y acceso a las conversaciones optimizó el flujo de trabajo, garantizando un servicio personalizado y ágil. Con la centralización de la información en Salesforce, el equipo ganó en colaboración y agilidad, incluso durante ausencias o cambios de gestor. Además, se mejoró la seguridad y el cumplimiento en las comunicaciones, con el registro completo de las interacciones y el almacenamiento seguro de los archivos intercambiados en WhatsApp.
"Trabajar con la solución Tuvis es mucho más fácil y productivo. Ahora los gestores de cuentas pueden dedicar más tiempo a la prospección y captación de corredores, algo fundamental para nuestro éxito y que repercute en toda la cartera de negocio. La integración con Salesforce ha añadido velocidad y seguridad a nuestras comunicaciones."
Responsable de aplicaciones y análisis digitales en una aseguradora
Conclusión
Con la asociación entre la aseguradora y Tuvis, el equipo comercial consiguió mejoras significativas en el servicio que presta a los corredores. La integración de la plataforma Tuvis con Salesforce CRM simplificó el registro y el acceso a las interacciones, promoviendo una experiencia personalizada y eficiente. Además, se mejoró la seguridad y el cumplimiento de las comunicaciones, garantizando la calidad y fiabilidad de los intercambios de información. La empresa reafirmó su compromiso de ofrecer el mejor apoyo y servicio a sus socios corredores, impulsando el crecimiento y el éxito mutuo.
