Una comunicación eficiente juega un papel crucial en la construcción de relaciones sólidas con los corredores de seguros, ya que permite satisfacer las necesidades de forma rápida y eficaz.
Reconociendo el potencial de WhatsApp como uno de los principales canales de servicio para los corredores, el equipo comercial de Liberty Seguros se vio motivado a adoptar esta herramienta como parte integral de su estrategia de relación. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que sería necesaria una solución complementaria para garantizar la seguridad de las comunicaciones y el cumplimiento de las normas de la compañía.
El desafío
El equipo comercial de Liberty identificó la necesidad de adoptar el uso de WhatsApp como canal de comunicación con los corredores por su comodidad y amplio uso en el mercado. Sin embargo, surgieron retos relacionados con la integración de esta herramienta con Salesforce, el sistema de gestión utilizado por la compañía. Había que encontrar una solución complementaria que permitiera registrar y supervisar las interacciones de forma organizada, garantizando la seguridad y el cumplimiento de las comunicaciones.
La solución
Tras unos primeros intentos infructuosos, como el uso de una impersonal y burocrática cuenta corporativa de WhatsApp, el equipo de Liberty encontró la respuesta ideal en la plataforma tuvis. Se estableció una asociación y la solución tuvis se integró con Salesforce CRM, proporcionando una solución completa a los retos planteados.
Con tuvis integrado en Salesforce, los gestores de cuentas pudieron disfrutar de las ventajas de una herramienta intuitiva y eficaz. El registro de visitas y conversaciones se ha simplificado, ya que sólo se necesita un botón para registrar todas las interacciones. Además, el equipo obtuvo un acceso rápido y seguro al historial completo de conversaciones, incluso sin tener el teléfono a mano, a través de Salesforce. Esta integración mejoró la productividad, permitiendo a los gestores dedicar más tiempo a actividades estratégicas, como la prospección y la captación de corredores.
Resultados
La implantación de la solución tuvis ha obtenido importantes resultados para el equipo de Liberty Seguros. La facilidad de registro y acceso a las conversaciones ha optimizado el flujo de trabajo, garantizando un servicio personalizado y ágil. Con la centralización de la información en Salesforce, el equipo ha ganado en colaboración y agilidad, incluso durante ausencias, o cambios de responsables. Además, se ha mejorado la seguridad y el cumplimiento en las comunicaciones, con el registro completo de las interacciones y el almacenamiento seguro de los archivos intercambiados en WhatsApp.
Trabajar con la solución tuvis es mucho más fácil y productivo. Ahora los gestores de cuentas pueden dedicar más tiempo a la prospección y captación de corredores, lo que es fundamental para nuestro éxito y repercute en toda la cartera de negocio. La integración con Salesforce ha añadido velocidad y seguridad a nuestras comunicaciones.
Fernando Veranez
Director de Aplicaciones Digitales y Analítica de Liberty Seguros
Conclusión
Con la alianza entre Liberty Seguros y tuvis, el equipo comercial de la aseguradora ha conseguido importantes mejoras en el servicio que presta a los corredores. La integración de la plataforma tuvis con Salesforce CRM simplificó el inicio de sesión y el acceso a las interacciones, promoviendo una experiencia personalizada y eficiente. Además, se ha mejorado la seguridad y el cumplimiento de las comunicaciones, garantizando la calidad y fiabilidad de los intercambios de información. Liberty Seguros reafirma su compromiso de ofrecer el mejor soporte y servicio a sus corredores asociados, impulsando el crecimiento y el éxito mutuo.
