Durante más de 18 años, XP Investimentos ha transformado el mercado de inversión nacional, ayudando a los brasileños a invertir mejor. Con una cartera de 925.000 millones de reales en activos bajo custodia registrados en el tercer trimestre de 2022, la empresa se ha convertido en una de las mayores instituciones financieras de Brasil. El país, de hecho, es el segundo en el ranking mundial de usuarios de WhatsApp, una app que se ha convertido en clave para la comunicación entre marcas y consumidores, incluyendo, por supuesto, a XP y sus clientes.
El reto
Así que, si para hablar con los brasileños hay que usar WhatsApp, XP decidió convertir las conversaciones en la app en una herramienta decisiva para su negocio. Centrada en la transformación digital y la innovación operativa, que este nuevo contexto ha traído, la empresa ha adoptado tuvis como plataforma de uso diario para sus más de 20.000 consultores.
Aunque Brasil es uno de los países con mayor número de usuarios de WhatsApp del mundo, las empresas del sector financiero siguen buscando formas de comunicarse con eficacia y claridad.
La solución
Además de la comodidad de disponer de herramientas como la sincronización automática de datos con la plataforma CRM, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y otras funcionalidades a unos pocos clics de distancia, XP también tiene más visibilidad de todos sus procesos.
Con tuvis, somos capaces de ofrecer una visión integrada para el asesor también a través de WhatsApp, que es el canal de comunicación más utilizado en el país, generando así una mayor eficiencia operativa
Gabriel Boselli
Jefe de Productos Digitales de XP
Gran parte de la interacción con el cliente acababa perdiéndose con los contactos realizados directamente a través de la aplicación, y esto muchas veces acababa sólo en el móvil del consultor. Con tuvis, los equipos de ventas tienen más control de todos los contactos realizados, lo que aporta más agilidad, facilidad y visibilidad sobre el canal. La integración con el CRM se realiza sin esfuerzos de codificación y la implementación lleva sólo unos segundos.
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