Há mais de 18 anos, a XP Investimentos vem transformando o mercado nacional de investimentos, ajudando os brasileiros a investir melhor. Com uma carteira de R$ 925 bilhões em ativos sob custódia registrados no 3º trimestre de 2022, a empresa se tornou uma das maiores instituições financeiras do Brasil. O país, aliás, é o segundo no ranking mundial de usuários do WhatsApp, aplicativo que se tornou fundamental para a comunicação entre marcas e consumidores, incluindo, é claro, a XP e seus clientes.
O desafio
Então, se para falar com brasileiros é preciso usar o WhatsApp, a XP decidiu transformar as conversas no aplicativo em uma ferramenta decisiva para seus negócios. Com foco na transformação digital e na inovação operacional, que esse novo contexto trouxe, a empresa adotou a tuvis como plataforma de uso diário para seus mais de 20 mil consultores.
Embora o Brasil seja um dos países com o maior número de usuários do WhatsApp no mundo, as empresas do setor financeiro ainda estão procurando maneiras de se comunicar de forma eficaz e clara.
A solução
Além da comodidade de ter ferramentas como a sincronização automática de dados com a plataforma de CRM, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e outras funcionalidades a apenas alguns cliques de distância, a XP também tem mais visibilidade de todos os seus processos.
Com a tuvis, podemos oferecer uma visão integrada para o consultor também pelo WhatsApp, que é o canal de comunicação mais utilizado no país, gerando assim mais eficiência operacional
Gabriel Boselli
Diretor de Produtos Digitais da XP
Grande parte da interação com o cliente acabava se perdendo com os contatos feitos diretamente pelo aplicativo, e isso muitas vezes acabava ficando apenas no celular do consultor. Com a tuvis, as equipes de vendas têm mais controle de todo o contato realizado, o que traz mais agilidade, facilidade e visibilidade sobre o canal. A integração com o CRM é feita sem esforço de codificação e a implementação leva apenas alguns segundos.
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